Действие сериала разворачивается в период смены династий в средневековом Китае, когда Чжу Вэнь, захвативший престол, основывает новую династию Поздний Лян. Вскоре после прихода к власти он спасает мальчика, которого преследовали стражники за попытку спасти раненых волчат: подросток упал со скалы, и правитель, тронутый его смелостью, берет его под свою опеку, дарует имя Чжу Ювэнь и титул принца...
