Это продолжение истории тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна, который после событий первой части привык к жизни в современной Корее, строит отношения с людьми и пытается наладить порядок в мире духов. Неожиданные обстоятельства заставляют его отправиться в 1938 год, в эпоху японской оккупации Кореи, где он снова встречает Рю Хон-джу — женщину, с которой у него была глубокая связь в прошлом.
Ким Ён-джи: фильмы и сериалы
Действие проекта разворачивается в мире, где древние духовные сущности скрываются от людей, поддерживая хрупкое равновесие между миром смертных и миром мифических существ. Ли Ён — божество, обитающее в горах, который по долгу службы принимает человеческий облик, чтобы наводить порядок в человеческом мире и пресекать любые попытки нарушить границу между мирами.