Действие фильма разворачивается в 1398 году, на заре правления династии Чосон, когда только что свергнув монгольское иго, корейское общество пытается построить стабильное государство с новыми порядками и жесткими иерархическими правилами. В этот период переплетаются судьбы трех ключевых персонажей, чьи личные желания сталкиваются с политическими реалиями дворца.
