Это продолжение истории тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна, который после событий первой части привык к жизни в современной Корее, строит отношения с людьми и пытается наладить порядок в мире духов. Неожиданные обстоятельства заставляют его отправиться в 1938 год, в эпоху японской оккупации Кореи, где он снова встречает Рю Хон-джу — женщину, с которой у него была глубокая связь в прошлом.
