Действие разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые неосторожные высказывания против монарха и его приближенных карались смертной казнью без права на апелляцию. Два бродячих клоуна, зарабатывающих на жизнь народными представлениями с сатирой на общественные пороки и несправедливость, попадают в тюрьму после шоу, в котором они открыто высмеяли короля и его придворных.
