Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, когда отношения с кочевым государством Цзинь стоят на грани разрыва. Министр Цинь Хуэй готовится к ответственным переговорам, рассчитывая на секретное письмо, которое должно помочь избежать новой войны и сохранить стабильность на границах империи.
