Действие разворачивается в Париже осени 1979 года, на фоне бурной андеграундной гей-киносцены, где работают с низкими бюджетами и постоянно сталкиваются с неприязнью консервативной части общества. Режиссёр гей-порно Анна переживает личный кризис: после нескольких лет отношений её бросила Лоик, монтажёр, с которым она снимала все свои предыдущие работы, и теперь Анна осталась одна с новым...
