Фильм переосмысливает одну из самых известных древнекитайских легенд, смешивая элементы фэнтези, боевика и мелодрамы в единую историю, которая не повторяет шаблонные сюжетные ходы классических адаптаций. Сюжет строится вокруг столкновения двух миров: мира людей и мира сверхъестественных существ, которые скрываются от обывателей под обычной внешностью.
