Действие разворачивается в Руси начала XV века, когда страну раздирают княжеские междоусобицы, регулярные татарские набеги, голод и мор преследуют жителей, а обычная жизнь оказывается под постоянной угрозой. В этих суровых условиях формируется личность молодого иконописца Андрея, который проходит долгий путь от ученика до мастера, чье имя потом будет известно во всей стране.
