Действие разворачивается в тихой деревушке, скрытой в лесах Джорджии, где Джон Манн воспитывает двух сыновей после гибели жены. Старший Крис уже набил себе репутацию местного хулигана, а младший Тим с самого детства отличается необычным восприятием мира — он ест грязь и краску, объясняя это тем, что так «выкладывает» запахи книг, которые потом запоминает.
