Действие фильма разворачивается в XIII веке на территории современных Прибалтийских стран, где племя свободолюбивых земгалов отказывается принимать христианство и подчиняться власти католической церкви. Чтобы принудить их к капитуляции, папа римский отправляет на север своего внебрачного сына Макса, известного своей беспощадностью и жестокостью в бою.
