Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистская идеология уже тянет тень на жизнь обычных людей. Немецкая овчарка Калеб живёт в зажиточной еврейской семье и является любимцем младшего сына семьи Джошуа, мальчик и пес не разлучаются ни на день — вместе они гуляют, играют, делят все радости и огорчения.
