1964 год, глубокий юг США, штат Миссисипи. Здесь расовая сегрегация еще не отменена де-факто, местное население разделено на цветные барьеры, а противники равноправия чернокожих действуют безнаказанно при попустительстве правоохранительных органов. Когда пропадают три молодых активиста, боровшихся за гражданские права, в Миссисипи направляют двух агентов ФБР — матерых, не склонного к лишним...
