Действие картины разворачивается в маленьком китайском городке 30-х годов XX века, где негласные договоренности между местной властью, коррумпированной полицией и кланами, делящими сферы влияния, давно заменили официальное правосудие. Спокойствие нарушают серия загадочных убийств: у всех погибших в голове рана от пули, которая после выстрела исчезает бесследно, из-за чего местные жители...
