Строительство крупного горнолыжного курорта в малонаселенных районах Монтаны прерывается серией странных исчезновений рабочих и случайных посетителей леса. Местная полиция не может найти никаких следов, кроме разорванной одежды и отпечатков когтей, не похожих на следы обычных хищников, поэтому дело передают человеку, который знает эти леса как свои пять пальцев.
