Действие картины разворачивается накануне Нового года: школьник Феликс приходит в свое учебное заведение на предпраздничное мероприятие и случайно сталкивается с Хльдой Стехбарт — злой директрисой, которая раньше была его учительницей и постоянно придумывала ему проблемы. Из-за неожиданного столкновения магия устройства для уменьшения, с которым Феликс экспериментировал раньше, снова...
