Фильм строится на малоизвестных реальных событиях из истории французского циркового искусства конца XIX века, когда развлекательные представления были одним из главных досуга для всех слоев населения. Основная линия фильма посвящена истории Рафаэля Падильи, первого чернокожего клоуна во Франции, который приехал в страну из Кубы и начал карьеру в одном из парижских цирков.
Фернандо Эчеверия: фильмы и сериалы
События ленты разворачиваются в глухой деревне на окраине тропического леса Амазонки, куда скрылся от правоохранительных органов Эдуар, бывший дантист, укравший изумруды с прииска. Чтобы заработать на билет во Францию и вернуться домой, он собирает редких насекомых для местной аптеки, ведя уединенный образ жизни и стараясь не привлекать лишнего внимания.