Режиссер Клим Шипенко снимает байопик про Михаила Ломоносова, главную роль в котором исполняет Павел Деревянко. Но актер переживает сильный творческий кризис: он не может вжиться в образ великого ученного, чувствует, что играет фальшиво, и решает отправиться в Холмогоры — на родину Ломоносова, чтобы найти вдохновение и почувствовать атмосферу того места, где рос будущий гений.
