Послевоенный Нью-Йорк 1945 года, Джимми, молодой саксофонист, вернувшийся с фронта, играет в джаз-оркестре ночного клуба и мечтает о собственной музыкальной группе, а также признании в профессиональной среде. Однажды на концерте он замечает Франсину, девушку, которая пришла на выступление с подругой, и настойчиво пытается с ней познакомиться, но получает отказ.
