Середина XV века, Османская империя стоит на пике своего могущества: после падения Константинополя султан Фатих Мехмед II стремительно расширяет границы, подчиняя себе балканские княжества. Одним из вассальных правителей, формально признавших власть османов, является Влад Цепеш, который управляет Валахией.
