Действие разворачивается в эпоху средневековой Новгородской республики, когда на окраинах государства постоянно возникают угрозы со стороны кочевых племен и вражеских отрядов. Центральный персонаж — воевода Белогор, который после гибели товарищей по оружию решает оставить службу и поселиться в небольшом остроге на границе.
