Действие разворачивается в грязном, шумном Нью-Йорке середины 70-х, где границы между законом и преступным миром стираются до неузнаваемости. Главный герой — Крис, который только что выходит на свободу после долгого срока за убийство, и его младший брат Фрэнк, который сделал карьеру в полиции и считает, что его родственник действительно изменился.
