В вымышленном средневековом королевстве живет король со своей дочерью принцессой Херцелиндой, у которой на службе состоит храбрый рыцарь-телохранитель Ланце. Между молодыми людьми давно возникло чувство, но скромный Ланце никак не может решиться признаться принцессе в любви, пока однажды на королевство не нападает загадочный Черный рыцарь и не увозит Херцелинду в свое тайное убежище.
