В середине 1930-х годов нацистская Германия делает ставку на спорт как на инструмент пропаганды арийского превосходства, и идеальным символом этой идеологии становится немецкий боксер-тяжеловес Макс Шмеллинг. В 1936 году он одерживает сенсационную победу над афроамериканцем Джо Луисом, который на родине сталкивается с открытой дискриминацией, но уже признан одним из сильнейших бойцов в мире.
