1970-е годы в США: власти ведут активную борьбу с психоделическим движением, а один из его главных идеологов, гуру ЛСД Тимоти Лири, бежит из американской тюрьмы в Европу, чтобы избежать уголовного преследования. В Швейцарии в 1972 году он знакомится с 26-летней Джоанной Харкорт-Смит — наследницей крупного состояния, представительницей художественной богемы, которая сразу попадает под его влияние.
