Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена жестокой гражданской войной, раздираемой междоусобицами и внешней агрессией. В центре внимания три совершенно разных человека, чьи судьбы пересекаются в самый непредсказуемый момент: один из них — опытный полководец, потерявший в боях все свое войско и вынужденный скрываться от преследователей, двое других — вожаки...
