Авторский анимационный мюзикл Билла Плимптона, вышедший в 1992 году, сочетает абсурдный юмор, фэнтези-сюжет и неожиданные музыкальные номера, которые не выпадают из повествования, а становятся его органичной частью. Действие разворачивается вокруг композитора-песенника Дела, который трудится на музыкального магната мистера Мега в студии Мега Мьюзик и никак не может создать достойный хит.
