Начало XX века, Шанхай находится под японской оккупацией: самураи, уверенные в своей непобедимости в каратэ, жестоко расправляются с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, убивая его на глазах у учеников. Деморализованный город почти не оставляет надежды на сопротивление: все боятся открыто противостоять захватчикам, которые творят произвол без всяких последствий.
