Продолжение истории легендарного мастера кунг-фу Фонга Сай-Юка, главную роль в котором вновь исполнил Джеки Чан, переносит зрителя в эпоху правления манчжурской династии Цин в Китае. После событий первой части герой возвращается домой, где оказывается втянут в противостояние с коррумпированными чиновниками и оккупационными властями, угнетающими местное население.
