Действие фильма разворачивается в небольшом западноафриканском государстве Нинджана, где работает молодой первый секретарь британского посольства Морган Лифи. По долгу службы он изучает обычаи и нравы местных жителей, но сам относится к ним с крайним презрением, считая аборигенов лишь прислугой, а женщин — объектом для развлечений.









