Действие фильма разворачивается в Древнем Китае сразу после падения империи Цинь, когда на политической арене только формируется новая династия Хань. Её основатель, император Лю Бан, прошёл долгий путь от простого крестьянина до правителя огромной страны, но даже заняв трон, не может избавиться от чувства постоянной угрозы.
