Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда мелкие царства постоянно воевали за влияние, а при дворах тлели коварные интриги, способные уничтожить даже самых влиятельных вельмож. В центре повествования — путь молодого аристократа Сюй Фэнняня, который не является законным наследником трона и изначально не имеет ни большой власти, ни поддержки влиятельных кланов.
