События фильма разворачиваются в эпоху Танской династии, когда на службе у императора состоял молодой чиновник Ди Ренцзе, чья проницательность и умение распутывать самые запутанные дела сделали его легендой ещё при жизни. В этот раз на его стол попадает совершенно необъяснимый инцидент: огромное торговое судно, следовавшее по маршруту между южными провинциями и заморскими портами, бесследно...
