Мир сериала устроен так, что демоны правят землями, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, лишенными прав. Старейшины могущественных кланов не могут смириться с таким положением вещей и решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить истинные причины восхождения повелителя демонов и обезвредить его до того, как он обретет свою силу и...
