Восьмилетний Джош практически не общается с одноклассниками, предпочитая уединение, поэтому родители сначала радуются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени З. Изначально игры в солдатики и совместные придуманные приключения кажутся безобидным способом для ребенка справиться с одиночеством, но вскоре поведение Джоша кардинально меняется.
