Действие фильма разворачивается в окрестностях Диканьки, где уже две сотни лет местные жители боятся выходить на улицы после заката: когда-то хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном, а теперь по округе рыщет таинственный Чёрный Всадник, который ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, словно мстит за старые обиды.
