Действие фильма разворачивается в Мексике 1950-х годов, где в добровольном изгнании живёт Уильям Ли — американский экспатриант, который пытается заглушить внутренние противоречия пьянством, случайными связями и отрывом от собственного прошлого. Его размеренное, но пустое существование рушится в один момент, когда он встречает молодого американца Юджина Аллертона, приехавшего в страну в поисках...
