Сериал переносит в конец 1960-х — разгар брежневской эпохи, когда советская эстрада переживала небывалый подъем, а имя Муслима Магомаева было на слуху у каждого жителя страны. Герой картины — человек с невероятным обаянием и талантом, который на сцене чувствовал себя абсолютно уверенно, а за кулисами оставался достаточно скрытным, не любившим лишней огласки своей частной жизни.
