В тихом провинциальном китайском городе начинают происходить странные, не имеющие логичного объяснения смерти: люди исчезают без следа, остаются лишь необычные следы, похожие на отпечатки невидимых когтей. Местная полиция заводит дело, но все заходы в тупик, пока к расследованию не подключится бывший следователь, потерявший коллегу при схожих обстоятельствах несколько лет назад.
