Действие анимационной ленты разворачивается в Париже 1879 года, когда город еще живет в атмосфере конца XIX века, а в его театральных залах идут первые постановки классического балета. Главная героиня — маленькая сиротка Фелиси, которая с детства мечтает танцевать, но живет в суровом приюте, где ее талант никто не замечает.
