Действие картины разворачивается в середине 1940-х годов в одной из истребительных авиаэскадрилий, которая за привычку брать в первый бой только проверенных, опытных пилотов получила неофициальное название «поющая». Капитан эскадрильи Титаренко и его подчиненные, которым едва перевалило за двадцать лет, называют новичков из ускоренных выпусков летных училищ «желторотиками» и всеми силами...
