Снятый по неоконченному сценарию Михаила Булгакова фильм Алексея Германа стал одной из самых значительных работ российского кинематографа конца 1990-х и последней режиссерской работой мастера. Совместное российско-французское производство вышло на экраны в 1998 году, его продолжительность составляет почти два с половиной часа, а жанровая основа — мрачная драма с элементами сатиры и гротеска.
