Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда футбол только начинает проникать в страну и остается преимущественно развлечением для высших сословий. Главный герой — Варлам, молодой человек из низших социальных слоев, который ради любви к девушке переезжает в Москву и попадает на совершенно незнакомую ему жизнь большого города.
