Действие разворачивается в Нижнем Новгороде середины 90-х, когда город фактически делили несколько криминальных группировок, а коррупция проникла во все уровни правоохранительных органов. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, выполняют самые разные поручения — от мелких вымогательств до разборок с конкурентами.
