Пережившая серьёзную аварию Джулиана больше не чувствует себя частью окружающего мира: она отдалилась от мужа, коллег по работе, от всех, кто пытается ей помочь, и единственное, что даёт ей опору, — это привязанность к маленькому сыну Валерио. Чтобы уберечь ребёнка от собственной тревоги и ощущения пустоты, она придумывает ему сказку про далёкий южный остров, где живёт юная девушка и поют...
