Эта работа Андрея Тарковского стала одним из самых личных его фильмов, снятых в период работы режиссера за пределами СССР, после завершения работы над «Зеркалом». Действие разворачивается в северной Италии, где русский писатель Андрей Горчаков приезжает, чтобы изучить биографию и творческое наследие крепостного музыканта XIX века Павла Сосновского, некогда проживавшего в этих местах.
