1977 год, бразильский Ресифи, на улицах бушует карнавал: толпы людей в ярких костюмах, громкая музыка, смех и беззаботность, которые кажутся абсолютно чужими главному герою — вдовцу и бывшему научному сотруднику, приехавшему в город по неясным для окружающих причинам. Мужчина селится в небольшом гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задаёт лишних вопросов, и навещает маленького...
