Действие фильма разворачивается в 1940-е годы в Испании, в разгар режима Франко, в закрытом приюте для сирот Санта-Лусия, переполненном детьми, оставшимися без родителей после гражданской войны. Главный герой — 12-летний Карлос, только что потерявший отца, участника антифранкистского сопротивления, который попадает под попечение директрисы Кармен и преподавателя Касареса.
