Действие картины разворачивается в закрытой психиатрической лечебнице, куда приглашают молодого перспективного нейрохирурга Рекса Мартина для проведения уникальной экспериментальной операции. Его пациент — ученый-математик Холси, который до госпитализации занимался глубокими исследованиями паранойи и разработал ряд противоречивых теоретических моделей работы человеческого сознания.
